Funil de vendas no WhatsApp: cada conversa vira um cartão no kanban
Um funil de vendas no WhatsApp mostra cada conversa com cliente como um cartão num quadro (kanban), na etapa em que a venda está, com valor e próxima tarefa. No Brik, o funil tem 6 etapas fixas, de Atendimento IA até Ganho ou Perdido, e a conversa do WhatsApp é a própria oportunidade. O funil vem em todos os planos, a partir de R$ 189 por usuário por mês.
Atualizado em · Equipe Brik · 6 min de leitura
O que é um funil de vendas no WhatsApp
Funil de vendas é o caminho que um cliente percorre do primeiro contato até a compra, dividido em etapas. No WhatsApp, cada conversa com um possível cliente está em algum ponto desse caminho: alguém pediu preço, outro recebeu a proposta, um terceiro está pedindo desconto. O verbete funil de vendas explica o conceito com mais calma.
Num CRM kanban, o funil vira um quadro com colunas. Cada coluna é uma etapa e cada cartão é uma venda em andamento. Você arrasta o cartão para a direita conforme a venda avança e vê no topo de cada coluna quanto dinheiro está ali.
A maioria das pequenas empresas ainda não tem esse quadro. Segundo a TIC Empresas 2025, do Cetic.br, só 29% das empresas brasileiras de 10 a 49 pessoas usam CRM. No resto, o funil está na cabeça do vendedor ou numa planilha que ninguém atualiza desde o dia 10.
As 6 etapas do funil do Brik
| Etapa | O que significa | O que acontece no Brik |
|---|---|---|
| Atendimento IA | O cliente acabou de escrever | Toda conversa nova entra aqui. No Professional, o agente de IA responde e faz as primeiras perguntas |
| Em qualificação | Alguém da equipe está entendendo o que o cliente precisa | O vendedor assume a conversa, anota o que descobriu e cria a próxima tarefa |
| Proposta enviada | O cliente recebeu preço ou orçamento | O valor da oportunidade é registrado e passa a contar no total da etapa |
| Em negociação | O cliente respondeu e está discutindo condição, prazo ou desconto | Tarefas e anotações acompanham cada rodada de conversa |
| Ganho | Fechou | A data de fechamento entra no mês e conta para a meta do vendedor |
| Perdido | Não fechou | O Brik pede o motivo da perda, que é obrigatório |
A conversa do WhatsApp e a oportunidade são o mesmo registro. Ao abrir o cartão, você vê as mensagens, o valor, as anotações, as tarefas e a agenda daquele cliente.
Por que as etapas são fixas
No Brik, ninguém cria nem renomeia colunas. As 6 etapas são as mesmas para todas as empresas.
Isso tira uma escolha de você, e a gente sabe disso. Na prática, as seis etapas cobrem a venda por conversa da maioria das pequenas empresas, de clínica a revenda de carros. E como todo mundo usa as mesmas colunas, o relatório de março compara com o de abril sem ajuste, e um vendedor novo entende o quadro no primeiro dia.
O que é específico do seu ramo vira tarefa ou compromisso dentro da etapa. A visita técnica da Construtora Vega fica em Em qualificação, como compromisso na agenda. O test drive da revenda fica em Em negociação. A avaliação da clínica, em Em qualificação.
Como funciona no Brik, passo a passo
Veja o orçamento de R$ 48.000 da Construtora Vega, do primeiro "oi" ao fechamento:
- Segunda, 19h50. A cliente escreve pedindo orçamento para reformar o escritório. O cartão aparece em Atendimento IA, e o agente pergunta metragem, bairro e prazo.
- Terça, 8h40. A Júlia, vendedora, assume a conversa e move o cartão para Em qualificação. Ela marca a visita técnica para quarta às 15h, e o compromisso vai para o Google Agenda dela.
- Quinta, 11h. A Júlia manda a proposta de R$ 48.000 e move o cartão para Proposta enviada. O valor passa a contar na coluna.
- Quinta, 11h05. Em vez de abrir a tarefa à mão, ela escreve para o Brik AI: "Mandei a proposta pra Vega, me lembra de ligar terça às 10". Ele anota, cria a tarefa e mostra o que fez, com botão de desfazer.
- Terça seguinte, 10h. A tarefa aparece na lista de hoje. A cliente pede 5% de desconto, e a Júlia move para Em negociação.
- Fechamento. A cliente aprova e a Júlia escreve: "A Vega aprovou, marca como ganha". Como ganhar uma venda é uma ação séria, o Brik AI pergunta antes e só marca depois da confirmação. Se a venda tivesse sido perdida, o Brik pediria o motivo.
No celular, o funil aparece como lista, no navegador. Dá para abrir a conversa e mudar a etapa do mesmo jeito.
A equipe inteira no mesmo WhatsApp, com um responsável por conversa
Como enxergar o que está parado
A sexta do Marcos às 17h30 muda quando o funil está no Brik. Ele abre o quadro e vê, no topo de cada coluna, quanto está em cada etapa. O dashboard mostra a conversão do funil, o valor por etapa e a projeção de fechamento do mês, e lista as oportunidades que estão paradas há dias.
As tarefas vencidas ficam numa aba própria, com número no menu. O cartão de R$ 48.000 sem resposta desde terça aparece ali, com o nome de quem cuida dele.
Para saber quanto do funil vira venda, divida os ganhos pelo total de oportunidades do período. Se 40 conversas entraram em setembro e 6 viraram Ganho, a conversão foi de 15%. A calculadora de taxa de conversão faz a conta por etapa.
Funil no Brik, planilha ou etiquetas do WhatsApp Business
| Etiquetas do WhatsApp Business | Planilha | Funil no Brik | |
|---|---|---|---|
| Onde fica a conversa | No celular | Em outro lugar | Dentro do cartão |
| Valor em reais | Não tem | Se alguém digitar | Por oportunidade e somado por etapa |
| Próxima tarefa | Não tem | Coluna de "observação" | Tarefa com data, que aparece em Hoje e Vencidas |
| Motivo de perda | Não tem | Quase nunca preenchido | Obrigatório |
| Atualização | Quem lembrar | Quem lembrar | A conversa nova entra sozinha; a etapa muda com um arrasto ou uma frase ao Brik AI |
| Visão do gestor | Nenhuma | Quando a planilha chega | Dashboard com conversão e projeção |
Para quem é
O funil serve para qualquer empresa em que a venda leva mais de uma conversa: orçamento de reforma, plano de tratamento na clínica, carta de crédito no consórcio, proposta de carro com avaliação do usado. Se a venda acontece numa mensagem só ("tem pão de queijo?" "tem"), o funil ajuda menos.
Quanto custa
O funil de 6 etapas vem em todos os planos do Brik, com 15 dias grátis, sem cartão e sem fidelidade.
| Plano | Preço por usuário/mês | O que muda no funil |
|---|---|---|
| Starter | R$ 189 | Funil de 6 etapas, chat, até 1.000 contatos, dashboard |
| Professional | R$ 259 | Agente de IA na etapa Atendimento IA, contatos ilimitados, relatórios com exportação, Google Agenda, gestão de equipes |
| Gold | Sob medida | Conexões e agentes ilimitados, integrações customizadas |
Quando o funil estiver rodando, o próximo passo é ligar as vendas ganhas às metas de cada vendedor. Para ir mais fundo em como montar o processo, leia o guia funil de vendas no WhatsApp.
Perguntas frequentes
O que é um CRM kanban para WhatsApp?
É um CRM em que as vendas aparecem como cartões num quadro dividido em colunas, uma para cada etapa, e cada cartão é uma conversa do WhatsApp. Você arrasta o cartão de uma coluna para outra conforme a venda avança. No Brik, o quadro mostra o valor somado de cada etapa.
Quais são as etapas do funil de vendas do Brik?
São 6: Atendimento IA, Em qualificação, Proposta enviada, Em negociação, Ganho e Perdido. Toda conversa nova entra em Atendimento IA e termina em Ganho ou Perdido. As etapas são as mesmas para todas as empresas.
Posso criar ou renomear as etapas do funil no Brik?
Não. As 6 etapas são fixas. Passos específicos do seu processo, como visita técnica, test drive ou avaliação, ficam como tarefa ou compromisso na agenda dentro da etapa em que a venda está.
A conversa do WhatsApp entra sozinha no funil?
Sim. No Brik, a conversa é a oportunidade. Quando um cliente novo escreve, o cartão aparece na etapa Atendimento IA, sem ninguém precisar cadastrar. A partir daí, quem atende move o cartão, registra o valor e cria as tarefas.
Por que o Brik pede o motivo quando eu perco uma venda?
O motivo de perda é obrigatório no Brik. Com ele, depois de um mês você sabe se perdeu mais por preço, por prazo ou porque o cliente sumiu, e consegue agir sobre a causa. Os motivos são cadastrados pela empresa, então a equipe escolhe de uma lista.
O funil funciona no celular?
Funciona no navegador do celular, em formato de lista. Dá para ver as oportunidades, abrir a conversa e mudar a etapa. Não há aplicativo na loja.
Fontes
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