CRM de WhatsApp para escritório de contabilidade

A proposta de honorário que fica esperando resposta

Escritório de contabilidade vive de cliente que fica anos. Por isso, cada proposta de honorário que esfria custa o que o cliente pagaria em muitos meses. O empresário pediu o orçamento para abrir a empresa, ou para trocar de contador, recebeu um valor por mês e ficou de ver com o sócio. Dali em diante, depende de alguém do escritório lembrar de voltar a falar com ele.

Quem atende o WhatsApp do escritório também resolve a rotina da carteira: cliente mandando nota fiscal, pedindo guia, perguntando se o DAS já saiu. A proposta nova disputa espaço com isso tudo.

O que mais trava:

• A dúvida repetida. "Até que dia mando o extrato?", "Qual o valor do DAS deste mês?" chegam dez vezes por dia, e a assistente responde a mesma coisa dez vezes.
• O sócio no celular pessoal. Parte da carteira conversa com o contador no número pessoal dele. Se ele sai de férias ou deixa o escritório, a conversa vai junto.
• O documento perdido. O cliente mandou a foto do contrato social numa conversa de março. Em maio, ninguém acha.
• A troca de contador sem acompanhamento. O empresário descontente pergunta o valor às 20h. Na manhã seguinte, o escritório do lado já respondeu.
• O certificado digital que vence. Ninguém sabe quais clientes têm o certificado vencendo no mês, e a renovação vira urgência.

Como o Brik organiza o escritório

O Brik conecta o WhatsApp do escritório pela API oficial da Meta. API oficial da Meta: sem o risco de bloqueio das ferramentas não oficiais. A conta segue as regras da Meta, como ter a autorização do cliente para receber mensagem, e o Brik guarda o histórico de cada conversa na empresa, não no celular de cada um.

Contadores e assistentes atendem no mesmo número. Cada conversa de quem pede proposta vira um card no funil, com o honorário mensal, as anotações e as tarefas. O funil tem 6 etapas fixas. Os nomes na tela são de venda; no escritório, querem dizer o seguinte:

Na segunda de manhã, o responsável comercial abre a coluna Proposta enviada e vê quanto honorário mensal está esperando resposta. O dashboard soma o valor em cada etapa.

Para atualizar os cards sem sair da conversa, o contador usa o Brik AI, o assistente dentro do CRM:

"A Ana Ribeiro, da Padaria Pão Quente, aceitou o honorário de R$ 890 e começa em novembro. Passa pra Ganho e me lembra de pedir o contrato social na quinta às 10."

O assistente anota, move o card e cria a tarefa. Cada ação tem desfazer, e o que é sério ele pergunta antes. Ele não manda mensagem ao cliente.

O sócio acompanha a meta de propostas fechadas por pessoa da equipe e do escritório, com a projeção do mês e quanto falta por dia útil.

O que o Brik não faz

O Brik não é sistema contábil: não emite guia, não faz folha e não controla obrigações acessórias. Também não avisa vencimento sozinho, por data. O aviso de guia ou de documento do mês é uma campanha que a equipe dispara na hora, para a lista que separou. E o Brik AI não responde ao cliente: quem responde é a equipe ou o agente de IA do atendimento.

O que o agente de IA responde para o cliente

O agente de IA, no plano Professional, atende o WhatsApp a qualquer hora. Ele segue as instruções e o FAQ que o escritório escreve, entende áudio e foto e passa a conversa para a equipe quando o assunto pede um contador.

Perguntas que chegam toda semana:

• "Quanto custa para abrir um MEI? E uma empresa no Simples?"
• "Quais documentos preciso mandar para a folha do mês?"
• "Até que dia vocês precisam do extrato bancário?"
• "Vocês fazem a troca de contador? Eu cuido da transferência?"
• "Preciso de certificado digital? Vocês emitem?"
• Uma foto torta de nota fiscal com a pergunta "essa serve?"
• Um áudio explicando que o cliente recebeu uma notificação da prefeitura.

Nas instruções, deixe escritas três regras. O agente não opina sobre tributo nem sobre enquadramento: dúvida técnica vai para o contador. Só fala de valor de honorário que o escritório tenha publicado, como uma faixa para abertura. E diante de notificação ou intimação, ele não orienta: avisa que um contador vai retornar e passa a conversa na hora.

Mensagens prontas para escritório de contabilidade

Proposta de honorário sem resposta (há mais variações no modelo de follow-up):

Oi, {nome}! Aqui é a Marina, do escritório. Mandei na quinta a proposta de contabilidade da sua empresa, com honorário de {valor} por mês. Ficou alguma dúvida sobre o que está incluso? Se quiser, o contador responsável liga hoje para explicar.

Pedido de documentos do mês, disparado pela equipe para a carteira:

Oi, {nome}, tudo bem? Estamos fechando o mês no escritório. Pode mandar por aqui o extrato bancário e as notas de {data}? Se não teve movimento, é só responder "sem movimento".

Cliente em processo de troca de contador:

{nome}, para o escritório assumir a contabilidade da sua empresa, preciso de três coisas: o contrato social, a última declaração e o contato do contador atual. Pode me enviar as fotos por aqui? Eu aviso o contador atual da transferência.

Fora da janela de 24 horas, essas mensagens precisam ser templates aprovados pela Meta. Você cria o template dentro do Brik e envia para aprovação.

Quanto custa o Brik para um escritório de contabilidade

O Brik cobra por usuário/mês, com 15 dias grátis, sem cartão e sem fidelidade:

• Starter, R$ 189: 1 número de WhatsApp, chat, funil de 6 etapas, até 1.000 contatos e dashboard.
• Professional, R$ 259: contatos ilimitados, WhatsApp e Instagram no mesmo chat, agente de IA, campanhas, relatórios com exportação, Google Agenda e gestão de equipes.
• Gold, sob medida: conexões e agentes ilimitados e onboarding dedicado.

Escritório com mais de 1.000 clientes e contatos na base precisa do Professional. Dois sócios e uma assistente ficam em 3 × R$ 259 = R$ 777 por mês.

As mensagens do WhatsApp são cobradas pela Meta, à parte. Valor aproximado, conferido em outubro de 2026: cerca de R$ 0,035 por template de utilidade, como um pedido de documentos, e cerca de R$ 0,32 por template de marketing, como a divulgação de um serviço novo. Pedir o extrato a 200 clientes custa perto de R$ 7, se a Meta aprovar o modelo como utilidade; quem decide a categoria é a Meta, na aprovação do template.