Planilha de controle de clientes e vendas grátis (Excel)
Uma planilha de controle de clientes e vendas organiza três coisas: quem são os clientes, quais orçamentos estão em aberto e quanto foi vendido no mês. A deste artigo é grátis, em Excel, e já calcula o total do mês, a taxa de conversão e quem está esperando um retorno.
Atualizado em · Equipe Brik · 3 min de leitura
Os clientes estão no WhatsApp. Os orçamentos, num caderno. As vendas, no extrato do banco.
Quanto você vendeu em setembro? Para responder, você precisa abrir os três. A planilha junta tudo num lugar só.
A planilha deste artigo tem três abas e cabe na rotina de quem atende pelo WhatsApp: anote na hora, e o resumo do mês se monta sozinho.
Planilha de controle de clientes e vendas
Três abas: clientes, orçamentos com a data do próximo contato e o resumo do mês (vendido, ticket médio, conversão e quem está esperando retorno). Funciona no Excel e no Google Planilhas.
O que tem em cada aba
Clientes
Uma linha por cliente: nome, WhatsApp, cidade, como chegou e a data do último contato.
A coluna "como chegou" é a mais esquecida e a que mais ensina. No fim do mês, ela diz se o Instagram, a indicação ou o anúncio trouxe quem compra.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Como chegou | Último contato | |
| 2 | Carla Menezes | (51) 99812-4410 | 08/10 | |
| 3 | Rodrigo Teles | (51) 98877-1203 | Indicação | 06/10 |
| 4 | Juliana Prado | (54) 99654-3321 | 09/10 | |
| 5 | Marcos Vieira | (51) 99101-7788 | Anúncio | 02/10 |
Orçamentos
Cada orçamento com valor, etapa e data do próximo contato. Quando a data passa, a célula fica laranja: é o cliente que está esperando por você.
As etapas são as mesmas de um funil de vendas: qualificando, proposta enviada, negociando, ganho e perdido. Se quiser entender cada uma, veja o funil de vendas no WhatsApp.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Valor | Etapa | Próximo contato |
| 2 | Rodrigo Teles | R$ 4.200 | Proposta enviada | 09/10 |
| 3 | Juliana Prado | R$ 2.750 | Negociando | 13/10 |
| 4 | Carla Menezes | R$ 1.890 | Qualificando | 14/10 |
| 5 | Marcos Vieira | R$ 3.100 | Ganho | – |
A terceira aba, Resumo do mês, faz essas contas sozinha a partir das outras duas, incluindo a taxa de conversão.
Como usar em 10 minutos por dia
- Chegou contato novoAba ClientesNome, WhatsApp e como chegou, na hora. Depois você não lembra.
- Mandou orçamentoAba OrçamentosValor, etapa e a data do próximo contato, no mesmo minuto.
- Fechou ou perdeuMude a etapaGanho ou perdido, com o motivo da perda numa palavra.
- Toda segundaAbra o resumoQuanto vendeu, quem está esperando e o que está parado.
Os 4 sinais de que a planilha não dá mais conta
Dois atendentes respondem o mesmo cliente, ou nenhum responde porque cada um achou que era com o outro.
Se ninguém anota na hora, o número de segunda-feira está errado e a decisão também.
Os contatos e as conversas estavam no celular dele. A planilha tinha só o nome.
O orçamento esfriou porque a data do próximo contato estava numa célula que ninguém abriu.
Nesses quatro casos o problema deixou de ser organização e passou a ser registro. A planilha depende de alguém lembrar de anotar, e o CRM anota sozinho: a conversa do WhatsApp já é o registro.
A mesma planilha, só que preenchida pela conversa
No Brik, cada conversa do WhatsApp vira uma oportunidade no funil, com o cliente, o valor e o histórico. Vários atendentes usam o mesmo número, e os contatos ficam com a empresa, não no celular de quem saiu.
Perguntas frequentes
Como fazer uma planilha de controle de clientes?
Crie uma linha por cliente com nome, WhatsApp, cidade, como chegou até você e a data do último contato. Em outra aba, registre cada orçamento com valor, etapa e data do próximo contato. A planilha deste artigo já vem com essas colunas e as fórmulas prontas.
A planilha funciona no Google Planilhas?
Funciona. Baixe o arquivo em Excel e abra no Google Drive com o Google Planilhas. As fórmulas e as cores condicionais continuam funcionando.
O que colocar numa planilha de vendas diárias?
Data, cliente, o que foi vendido, valor, forma de pagamento e quem vendeu. Com essas seis colunas você já consegue somar o mês, ver o ticket médio e saber quanto cada vendedor fechou.
Quando trocar a planilha por um CRM?
Quando mais de uma pessoa atende o mesmo WhatsApp, quando cliente fica sem resposta porque ninguém sabia que era com ele, ou quando a planilha só é atualizada no fim do mês. Nessas situações, o problema deixa de ser organização e passa a ser registro, e o CRM registra sozinho.
Planilha de clientes é segura para guardar dados pessoais?
Ela guarda dados pessoais, então trate como tal: compartilhe só com quem precisa, não mande o arquivo por grupo de WhatsApp e apague quem pedir para sair. A LGPD vale para planilha do mesmo jeito que vale para sistema.
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